في صباح 28 فبراير، استيقظت الولايات المتحدة على خبر شن القوات الأمريكية والإسرائيلية حملة قصف ضد إيران. وفي الأيام التي تلت ذلك، قدم الرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين في الحكومة أسبابًا متنافسة للحرب، بما في ذلك الحاجة إلى منع رد فعل متوقع على هجوم إسرائيلي وشيك على إيران؛ وتاريخ طهران الطويل في الأنشطة الضارة في المنطقة؛ والخطر الناتج عن برنامجها النووي الذي يبدو أنه لم يتم القضاء عليه.
بغض النظر عن المبررات، فإن النزاع المفاجئ قد عرض طريق تجارة رئيسي للخطر عبر الخليج العربي، مما أدى إلى اضطراب تدفقات النفط والغاز ورفع الأسعار المرجعية في الأسواق الكبرى. كلما طال أمد النزاع، زادت التهديدات للأسعار العالمية والدول الفردية المعتمدة على إمدادات الخليج. أي آمال قد تكون الإدارة قد احتفظت بها في تنفيذ عملية إعادة تقليم على غرار فنزويلا يبدو أنها قد انهارت، حيث تتحدث الآن عن نزاع ليس لأيام بل لأسابيع أو أشهر. لذا، جلست يوم الثلاثاء مع زميلة مركز الأبحاث الدولية كلارا جيلسبي لاستكشاف مخاطر الحرب على الطاقة بالنسبة للمستوردين الرئيسيين للنفط والغاز من الخليج. تم تحرير محادثتنا من حيث الطول والوضوح.
إيفرسن: في 2 مارس، ردًا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيهاجم أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق عند مدخل الخليج العربي. انخفضت حركة المرور عبر المضيق بشكل حاد، تلاها زيادات حادة في أسعار النفط والغاز.
هل يمكنك التحدث قليلاً عن أهمية المضيق لأسواق النفط والغاز العالمية، وإلى أي مدى ستتأثر الدول الفردية إذا استمرت شحنات الوقود في التعرض للحظر؟
جيلسبي: مضيق هرمز هو نقطة اختناق حيوية للطاقة العالمية. يتدفق حوالي 20 في المئة من جميع إمدادات النفط والغاز الطبيعي العالمية عبره، مع وجود عدد قليل من الطرق البديلة إلى السوق. على الرغم من أن منتجي النفط والغاز الآخرين داخل وخارج الشرق الأوسط، بما في ذلك الولايات المتحدة، لديهم القدرة على زيادة الإنتاج لمعالجة بعض النقص الناتج عن اضطراب ممتد في المضيق، إلا أن هؤلاء المنتجين، حتى مجتمعين، يفتقرون إلى القدرة الإنتاجية الزائدة أو غير المستغلة بشكل كاف لتعويض الفارق بالكامل.
إذا استمر تداول النفط والغاز عبر مضيق هرمز في الانخفاض بشكل كبير لفترة ممتدة، فستشعر الآثار السلبية للاضطراب على مستوى العالم. ولكن، وبشكل أكثر مباشرة—وربما بشكل أكثر حدة—ستشعر بها آسيا. أكثر من 80 في المئة من النفط والغاز الطبيعي المسال (LNG) الذي تم شحنه عبر مضيق هرمز في 2024 ذهب إلى الأسواق الآسيوية. معظم الكميات لكلا الوقودين ذهبت إلى أربع دول فقط: الصين، الهند، كوريا الجنوبية، واليابان. ومع ذلك، تعتمد العديد من الاقتصادات الآسيوية الأخرى، بما في ذلك باكستان، تايوان، وفيتنام، أيضًا بشكل كبير على هذه الإمدادات، وستتأثر بشدة جراء اضطراب ممتد في تدفقات التجارة.
إيفرسن: دعنا نلقي نظرة على بعض التحديات الخاصة بتلك الدول. لقد ذكرت الصين. أظهر تحليل في بوليتيكو أن حوالي نصف واردات الصين من النفط جاءت من إيران أو فنزويلا، أو عبر مضيق هرمز. ما مدى استعداد الصين لصدمة مثل هذه؟ إلى أي مدى يمكن معرفة ذلك؟
جيلسبي: كانت الصين حريصة جدًا على تقليل اعتمادها على النفط والغاز من الشرق الأوسط. لقد قامت بتنويع مورديها وطرق إمدادها، مما يعني في السنوات الأخيرة شراكة متزايدة مع روسيا، وحتى العام الماضي، علاقة تجارية متنامية في مجال الطاقة مع الولايات المتحدة. كما كان تقليل الطلب العام على واردات الطاقة من خلال تعزيز التحول إلى الوقود والتقنيات البديلة جزءًا من الاستراتيجية العامة للصين. إن الجهود الرامية إلى دعم السيارات الكهربائية، وإنتاج الطاقة الشمسية، ومجموعة من المبادرات الأخرى التي تُعتبر عادة جزءًا من استراتيجيتها الصناعية الخضراء، مدفوعة جزئيًا بالطموحات للقيادة الصناعية، لكنها أيضًا مدفوعة بشكل كبير برغبة أساسية في تقليل الطلب المحلي على الطاقة المستوردة.
ومع ذلك، كما تشير، حتى مع هذه الجهود، لا تزال الصين معرضة بشدة للتأثيرات السلبية للاختلالات في أسواق النفط والغاز العالمية بشكل عام وفي الشرق الأوسط بشكل خاص. مدى استعدادها حاليًا للتعامل مع النقص عندما لا يكون التحول ممكنًا غير واضح، نظرًا لأن الحكومة الصينية لا تُبلغ عن بيانات مخزوناتها من النفط وهناك نقص مماثل في ما نعرفه عن مستويات تخزين الغاز الطبيعي. على الرغم من أن مجموعات مختلفة تقدر أن الصين قد تمتلك بسهولة أكثر من مئة يوم من النفط المخزون، استنادًا إلى ما يمكن استنتاجه من مجموعات بيانات أخرى – مثل مستويات استيراد النفط وتصديره واستهلاكه – إلا أن هناك بعض التحذيرات الملحوظة بشأن يقيننا حول هذه التقديرات، مما يجعل استجابة الصين شيئًا يستحق المتابعة.
إيفرسن: البقاء في شمال شرق آسيا، ما مدى تعرض اليابان لاضطرابات سوق النفط والغاز؟
جيلسبي: تعتمد اليابان على الواردات لتلبية 100 في المئة من احتياجاتها من النفط والغاز الطبيعي، لذا فإن الصدمات في الإمدادات العالمية يمكن أن تكون مؤلمة للغاية. في هذا السياق، ولتخفيف القلق العام، أدلت رئيسة الوزراء [ساناي] تاكايشي بتصريحات خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أكدت على نقطتين أجدها ملحوظة فيما يتعلق بكيفية اقتراب الحكومة اليابانية مما لا يزال، في النهاية، وضعًا متقلبًا للغاية. أولاً، أشارت إلى أن اليابان نفسها مزودة بشكل جيد حاليًا، حيث لديها أكثر من 250 يومًا من إمدادات النفط في المخزون. يمنح هذا المخزون الكبير اليابان بعض المرونة للنظر في الإفراجات التي قد تخفف الضغوط في الدول المجاورة أو في السوق الأوسع. كما أكدت تاكايشي على أن الوقت الذي تستغرقه الإمدادات للانتقال من مضيق هرمز إلى اليابان هو ثمانية وعشرون يومًا – مما يعني أنه، نظرًا لأن الإمدادات الإضافية من الخليج كانت لا تزال في الطريق اعتبارًا من عطلة نهاية الأسبوع الماضية، كان لدى اليابان بعض الوقت قبل أن تتوقع أن تؤدي الاضطرابات إلى تأخيرات في التسليم، أو تحتاج بالضرورة إلى سحب من مخزونها لتلبية احتياجاتها المحلية.
ومع ذلك، هناك شيء قد نتوقع سماعه أكثر في الأسابيع القادمة وهو كيف وإلى أي مدى تتطلع اليابان إلى التخفيف من مخاطر أي نقص في إمدادات الغاز الطبيعي، حيث يمكن أن تغطي مستويات التخزين هناك فقط اثني عشر يومًا من الطلب. في هذا السياق، من الأمور التي يجب مراقبتها هو منتدى وزراء الطاقة والأعمال في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو، والذي سيستضيفه وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ومجلس الطاقة الوطني للولايات المتحدة في الأيام القادمة. كان من المتوقع أن يركز الاجتماع بالفعل على طموحات الولايات المتحدة لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال وغيرها من صادرات الطاقة إلى المنطقة، وهي قضية أصبحت أكثر إلحاحًا هذا الأسبوع.
إيفرسن: أريد أن أسأل عن الهند. منذ عام 2022، كانت الهند تشتري كميات كبيرة من النفط الروسي، الذي يتم تداوله بخصومات كبيرة بسبب العقوبات المتعلقة بأوكرانيا. تحت تهديد الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة، قامت الهند بتقليل مشترياتها من النفط الروسي على مدار الأشهر القليلة الماضية، واستبدلتها بالواردات من الشرق الأوسط.
الآن بعد أن أصبحت أكثر تعرضًا لسوق عالمي متقلب فجأة، هل كان هناك أي نوع من التصريحات من دلهي؟ وبعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية سلطة الرسوم الجمركية التي كانت واشنطن تعتمد عليها، هل تتوقع أن تغير سياستها تجاه روسيا؟
غيلسباي: للحصول على معالجة أكثر عمقًا لموقف الهند من الطاقة وصنع القرار، سأوجه القراء إلى سلسلة مقالات نظمتها زميلتي، زميلة أولى في مجلس العلاقات الخارجية مانجاري تشاترجي ميلر، التي سعدت بالمساهمة فيها، والتي تتضمن أيضًا قطعة رائعة من أشواني سوين حول استراتيجيات أمن النفط في الهند. ولكن بشكل عام، كانت الهند لفترة طويلة بين المطرقة والسندان عندما يتعلق الأمر بالجغرافيا السياسية للنفط.
لقد نمت طلباتها على النفط بسرعة على مدى عقود، متجاوزة بكثير مستويات إنتاجها المحلي، مما أثار قلقًا كبيرًا في دلهي من أن فواتير الطاقة المرتفعة والمتزايدة ستقوض النمو الاقتصادي للبلاد. لهذا الغرض، أقامت الهند شراكات ملحوظة ليس فقط مع إيران، ولكن أيضًا مع روسيا وفنزويلا، لتأمين الوصول إلى إمدادات النفط اللازمة بأسعار منخفضة (وفي هذه الحالات، بأسعار مخفضة بشكل كبير). مع وجود هذه المصادر الثلاثة تحت ضغوط ملحوظة، فإن السؤال مفتوح حول كيفية تعامل الهند مع مخاطر فقدان الشحنات عبر المضيق.
من المحتمل أن تكون الموردون البديلون بتكاليف أعلى. لذا، كانت إحدى ردود الفعل الأولية التي شهدناها من دلهي هي سلسلة من المحادثات حول متى وكيف يمكن أن تُفعل احتياطياتها الاستراتيجية الخاصة لتخفيف الضغوط الصعودية على الأسعار أو نقص الإمدادات. ومع ذلك، نظرًا للبنية التحتية الحالية، فإن كمية النفط التي يمكن للهند تخزينها أقل بكثير مما هو عليه في اليابان والصين؛ يعتقد بعض المحللين أن المخزونات الحالية قد تكون فقط حوالي عشرين إلى خمسة وعشرين يومًا من الإمدادات.
ورغم أنني ركزت هنا بشكل كبير على تحديات أمن النفط، تواجه الهند أيضًا تحديات مماثلة وحادة في ضمان أمن إمدادات الغاز الطبيعي في حالة حدوث اضطراب طويل في السوق، ومخزوناتها من هذا الوقود أكثر تواضعًا.
إحدى الأمور التي سمعنا عنها أقل حتى الآن هي ما قد تعنيه كل هذه الشكوك لرؤية الهند الأكبر لتعزيز مستويات استقلالها الطاقي من خلال التحول إلى مزيج طاقة أنظف. لا يزال الوقت مبكرًا، لكنني سأستمر في مراقبة هذا الأمر.
إيفرسن: دعنا نتحدث باختصار عن ذلك قبل أن ننهي. كيف يأخذ صانعو السياسات في هذه البلدان هذه الأنواع من الصدمات في الإمدادات بعين الاعتبار أثناء تفكيرهم في أولويات الطاقة على المدى الطويل؟
غيلسباي: غزو روسيا لأوكرانيا يقدم سيناريو مقارنًا مثيرًا للاهتمام هنا. في عام 2022، واجهت اقتصادات منطقة الهند والهادئ فترة مؤلمة حقًا من أسواق الغاز الطبيعي الضيقة، واستجابة لذلك، اتخذت مجموعة من الخطوات القصيرة والطويلة الأجل المصممة لمعالجة المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الطاقة وكذلك النقص الصريح.
class=”MsoNormal”>بالإضافة إلى التركيز على تعزيز وتنويع اتفاقيات الاستيراد، تحولت عدة دول إلى مصدر طاقة حيث كانت الأسعار أقل والبنية التحتية لاستيعاب واستخدام هذا المورد موجودة بالفعل: الفحم. لم يؤثر هذا التحول من الغاز إلى الفحم فقط على البيئة – نظرًا لانبعاثات الكربون الأعلى من الفحم – بل أدى أيضًا إلى ضغوط في أسواق الفحم العالمية، مما دفع الأسعار للارتفاع لهذا الوقود. كما أنه، بشكل ساخر، شجع الصين والعديد من الدول الأخرى على التخطيط لاستخدام الفحم لفترات أطول وبكميات أكبر في استراتيجياتها الوطنية للطاقة، بدلاً من تثبيط الاستهلاك.
ومع ذلك، فإن التركيز الأكبر على القدرة على تحمل التكاليف لم يعني بالضرورة أن هذه الدول تراجعت عن أهدافها الأوسع في انتقال الطاقة. إلى جانب هذا التركيز على تعزيز البدائل للغاز عالي الأسعار، رأينا، على سبيل المثال، استمرارًا وحتى تسارعًا في التركيز على إدخال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة إلى الخدمة.
وبالمثل، وأعتقد أن أحد المجالات التي قد لا تبدو فيها 2026 مثل 2022، هو الاهتمام الجاد بالطاقة النووية الذي نراه في الصين والهند واليابان وأماكن أخرى. لا يمكن للطاقة النووية أن تملأ الفجوة بشكل فعال غدًا، لكن الاهتمام الإقليمي بالطاقة النووية يتحدث عن طموح استراتيجي أكبر لتحقيق مزيج طاقة أكثر استدامة، من حيث الأهداف البيئية والاقتصادية والجيوسياسية أيضًا.