یک شب درگیری در سواحل دریای سرخ یمن محدودیتهای استراتژی آمریکا در خاورمیانه را نمایان کرده است. پیروزی حوثیها سقوط شگفتانگیزی از نیروهای دولتی مورد حمایت عربستان را به همراه داشت، تنگه باب المندب و جزیره پرهیم را تحت کنترل حوثیها قرار داد و به نظر میرسد که خط لوله شرقی-غربی عربستان که تنگه هرمز را دور میزد، متوقف شده است. بازارهای نفت از خواب تابستانی خود بیدار میشوند.
نفت برنت به شدت افزایش یافت، قیمت دیزل در ایالات متحده به ۶ دلار در هر گالن رسید و فدرال رزرو ممکن است با وجود تمایل رئیسجمهور ترامپ به پول ارزان، نرخ بهره را افزایش دهد. در همین حال، وال استریت ژورنال گزارش داد که حلقه نزدیکان ترامپ به این نتیجه رسیدهاند که استراتژی کنونی محاصره دریایی و فشار اقتصادی ممکن است نتواند ایران را قبل از پایان دوره ریاستجمهوریاش در ژانویه ۲۰۲۹ وادار به تسلیم کند. با این حال، هیچ یک از مشاوران ارشد پیشنهاد بازگشت به مذاکرات با موضعی اصلاحشده را ندادهاند.
بنابراین، پیروزی حوثیها یک مشکل عمیقتر را نمایان میکند: دولت میداند که رویکرد کنونی در حال شکست است اما هم گزینه جایگزین قابل قبولی ندارد و هم فرستادهای آماده برای اطلاعرسانی به رئیسجمهور. ذخایر استراتژیک کاهش یافته است. ظرفیت پالایش با دو ضربه ژئوپولیتیکی مواجه شده است. شرکای خلیج فارس در حال تحمل خسارات اقتصادی هستند در حالی که واشنگتن نسبت به وضعیت آنها بیتفاوت مانده است. ادامه وضعیت موجود خطر نفت ۱۵۰ دلاری، آزمایش شدید روابط منطقهای و جنگی بدون خروج را به همراه دارد.
پیروزی حوثیها جبهه یمن را در هم میشکند
علاوه بر سالگرد حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به ایالات متحده در سال ۲۰۰۱، تیترهای صبح جمعه تحت تأثیر پیروزی بزرگ حوثیهای یمن بر دولت یمنی مورد حمایت عربستان قرار داشت. نیروهای حوثی در یک شب به بخش وسیعی از سرزمین در سواحل دریای سرخ یمن حمله کردند و کنترل را تا نوک شبه جزیره عربستان در تنگه باب المندب به دست گرفتند و جزیره استراتژیک پرهیم در وسط تنگه را تصرف کردند.
سقوط نیروهای دولتی به طرز شگفتانگیزی آسان بود و این امر منجر به تصرف مقدار زیادی تجهیزات تأمینشده توسط عربستان شد و مقایسههایی با شکست ارتش عراق در موصل به دست داعش در سال ۲۰۱۴ و سقوط نیروهای بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ به وجود آورد. حملات موشکی حوثیها به خط لوله شرق-غرب عربستان نیز به نظر میرسد که این شریان حیاتی را که از تنگه هرمز عبور میکند، حداقل برای حالا، متوقف کرده است. بازارهای نفت همچنین در حال هضم گزارشی از نیویورک تایمز بودند که نشاندهنده کاهش صادرات نفت عربستان حتی قبل از توقف فعالیت خط لوله به دلیل تهدیدات حوثیها علیه حمل و نقل عربستان در دریای سرخ بود.
ترامپ استراتژی خروجی ندارد
در همین حال، وال استریت ژورنال نیز در تاریخ ۱۱ سپتامبر گزارش داد که حلقه داخلی مشاوران رئیسجمهور دونالد ترامپ با او احتمال دادهاند که استراتژی کنونی ایالات متحده که شامل محاصره دریایی به همراه فشار اقتصادی شدید است، ممکن است ایران را قبل از پایان دوره ریاستجمهوریاش در ژانویه ۲۰۲۹ وادار به تسلیم نکند. با وجود این چشمانداز ناامیدکننده برای جنگ، مشاوران ارشد ترامپ پیشنهاد نکردهاند که به میز مذاکره با موضعی اصلاحشده که این واقعیت را منعکس کند، بازگردند.
در واقع، ترامپ همچنان از واژه “تسلیم” برای توصیف آنچه که انتظار دارد به عنوان نتیجه فشار ایالات متحده بر ایران استفاده میکند. هیچ گزارشی از مقامات ارشد که توسط ترامپ مأمور تدوین استراتژی مذاکرهای قابل اجراتر شدهاند، وجود ندارد و به نظر میرسد که مشاوران ترامپ فکر میکنند وضعیت موجود جنگ محدود و فشار اقتصادی میتواند به هر مدت که لازم باشد ادامه یابد، حتی اگر به جانشینی سپرده شود. معاون رئیسجمهور جی دی ونس به نظر دیدگاه متفاوتی دارد، اما به نظر میرسد که تمایلی به درگیری با ترامپ در این موضوع ندارد زیرا او فاقد اختیارات لازم برای اتخاذ تصمیمات است.
بازارهای نفت از خواب غفلت بیدار میشوند
این باید زنگ خطر را در سرتاسر واشنگتن به صدا درآورد. در حالی که بازار نفت شروع به بیدار شدن از خواب غفلت تابستانی خود کرده است و قیمتهای نفت خام برنت به شدت با خبر دیروز افزایش یافته است، بسیاری از مردم هنوز احساس امنیت کاذبی دارند زیرا با تحلیلهای کمی بازار نفت آشنا نیستند. پس از کاهش شوک اولیه جنگ، حکمت متعارف بازار در اوایل تابستان بر این باور بود که بحران با ایران در حال رسیدن به یک راهحل مذاکرهای است و ذخایر استراتژیک و موجودیهای تجاری بیش از حد کافی برای جذب شوک خواهند بود.
اکنون کاملاً واضح است که هیچ راهحلی سریع وجود نخواهد داشت و بیش از شش ماه از دست دادن عرضه بهطور قابل توجهی موجودیهای استراتژیک و تجاری را کاهش داده است. موجودی محصولات نفتی در وضعیت بدتری قرار دارد، بهطوریکه ظرفیت پالایش جهانی دو ضربه ژئوپولیتیکی عمده را متحمل شده است: از دست دادن ظرفیت پالایشگاههای صادراتی در خلیج فارس که از حمل و نقل عادی قطع شدهاند و تعطیلی تقریباً نیمی از ظرفیت پالایشگاههای روسیه به دلیل حملات پهپادی اوکراین.
کمبود دیزل تهدیدی برای تورم
دیزل در کمبود است و میانگین قیمت آن در ایالات متحده تا تاریخ ۱۰ سپتامبر به ۶ دلار رسیده است. قیمت بنزین برای مصرفکنندگان بیشتر قابل مشاهده است، اما دیزل به تورم کمک میکند، همانطور که اقتصاددانان میدانند. همه اینها احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در جلسه سپتامبر هفته آینده را بیشتر میکند، با وجود آرزوی مکرر رئیسجمهور ترامپ برای سیاست پولی آسان.
مقامات دولت بهطور مکرر درباره نفتکشهای تحت حفاظت ایالات متحده که هنوز در حال فعالیت در “مسیر عمان” از طریق تنگه هرمز هستند، صحبت کردهاند. با این حال، بیشتر افراد در بخش خصوصی به اعداد منتشر شده از سوی آنها میخندند، جایی که تحلیلگران میتوانند نفتکشها را از طریق عکسهای ماهوارهای ردیابی کنند حتی زمانی که ترانسپوندرها خاموش هستند. علاوه بر این، این ترافیک به دلیل عدم پوشش بیمه محدود است.
نفتکشهای خصوصی از ریسک خودداری میکنند
بیشتر نفتکشهایی که در حال حاضر نفت خام را از طریق تنگه هرمز به خلیج عمان منتقل میکنند، متعلق به شرکتهای ملی نفت کشورهای عرب خلیج فارس هستند و بنابراین میتوانند ریسک را بپذیرند، اما نفتکشهای خصوصی این کار را نخواهند کرد. ممکن است در داخل دولت اعتراف به این موضوع گناه باشد، اما بیشتر ناظران بخش خصوصی انتظار ندارند که حجم نفت خروجی از تنگه بهطور قابل توجهی از سطح متوسط کنونی افزایش یابد. پیروزیهای حوثیها در یمن دیروز تنها این وضعیت را بدتر کرده و حمل و نقل دریای سرخ را مختل کرده و در حال حاضر حداقل خط لولهای که نفت خام سعودی را به ترمینالهای آنجا میرساند، بسته است. این خط لوله تعمیر خواهد شد، اما ممکن است دوباره مورد حمله قرار گیرد.
پیروزی حوثیها آزمونی برای شراکتهای خلیج فارس
ادامه وضعیت موجود با ایران میتواند انتظار افزایش قیمت نفت را به همراه داشته باشد تا زمانی که تقاضا به اندازه کافی کاهش یابد، که بیشتر اقتصاددانان انتظار دارند این کاهش عمدتاً ناشی از کند شدن فعالیتهای اقتصادی جهانی باشد. در خارج از دایرههای نفتی، ممکن است به نظر برسد که شبح نفت خام ۱۵۰ دلاری ناپدید شده است، اما با این شرایط تغییر یافته، دیگر اینگونه نیست.
در نهایت، علاوه بر وضعیت اقتصادی غیرقابل تحملی که اگر ما وضعیت موجود را برای چند سال دیگر حفظ کنیم ایجاد خواهد شد، این موضوع آسیب بیشتری به موقعیت ایالات متحده در منطقه خواهد زد. به جز امارات متحده عربی که هنوز یک خط لوله دور زدن فعال دارد، سایر کشورهای خلیج فارس در حال تحمل آسیب هستند. عراق برخی از جریانها را منحرف و بازگردانده است، اما در عرض چند ماه با یک وضعیت بودجهای غیرقابل تحمل مواجه خواهد شد. قطر دارای داراییهایی است، اما درآمد بسیار کمی از LNG یا نفت دارد.
جنگجویان حوثی در حال نمایش بر روی یک وسیله نقلیه سعودی که ادعا میشود به تصرف درآمده است، پس از حملهای در نزدیکی مرز با منطقه جنوبی نجران عربستان سعودی در یمن، در این تصویر ثابت گرفته شده از ویدئو در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۹. مقامات نظامی حوثی ادعا میکنند که این حمله “نیروهای دشمن” را شکست داده و منجر به تصرف سربازان، افسران و وسایل نقلیه سعودی شده است. المسیرة/مرکز رسانهای نظامی حوثی/رویترز TV از طریق رویترز توجه سردبیران – این تصویر توسط یک طرف سوم تأمین شده است. یمن خارج. هیچ فروش تجاری یا ویرایشی در یمن. هیچ فروش مجدد. هیچ آرشیو. – RC113598DE50
مصر تحت تأثیر قیمتهای بالای نفت و کاهش شدید درآمدهای کانال سوئز قرار دارد که برای بودجه دولتی آن حیاتی است. اینها تنها چند مثال هستند. اگر ایالات متحده به بیتوجهی به وضعیت آنها ادامه دهد و ترجیح دهد فشار بر ایران را از طریق محاصره حفظ کند، این موضوع به شدت روابط آنها را آزمایش خواهد کرد.
چه کسی به رئیسجمهور خواهد گفت
دولت ترامپ به یک استراتژی جدید نیاز دارد، اکنون که به نظر میرسد درک کرده است که رویکرد فعلی در زمان قابل قبولی کار نخواهد کرد و آسیبهای جانبی قابل توجهی به ایالات متحده و شرکای آن وارد میکند. این موضوع نمیتواند به حال خود رها شود. اما چه کسی در میان حلقه نزدیکان حاضر است قدم بردارد و این گفتگو را با رئیسجمهور ترامپ داشته باشد؟