تعليم انقطاع إمدادات النفط، على هذا النطاق الحالي، دروسًا جديدة حول هشاشة الاقتصاديات الحديثة.
لن تكون التاريخ رحيمًا بهذه الحرب. شكلها مشوه بسبب الأخطاء. وستتسم عواقبها بالتكلفة السياسية والاقتصادية لفشل تحقيق أي هدف حربي يستحق القتال من أجله. تم اتخاذ أحكام سيئة بشأن مرونة وأهداف الحرب لنظام الحرس الثوري الإيراني. لم يكن هناك استعداد للهجوم الذي شنه الحرس الثوري الإيراني ضد دول الخليج. كان هناك فشل خيالي في توقع كيف ستستخدم إيران الخليج (والبحر الأحمر) كسلاح مشابه لـ “الخيار النووي”. وكان هناك نسيان تام للسكان الأمريكيين في الشرق الأوسط و20,000 بحار محاصرون بسبب الحرب، الذين لم يتم إعداد خطط إنقاذ لهم.
لكن هناك فشل شامل لا يمكن تحميله لدونالد ترامب وفريقه. إنه استمرار وتعميق هشاشة الاقتصاد العالمي تجاه انقطاعات سلاسل الإمداد على مدى عقد من الزمن – وخاصة نقاط الاختناق مثل الخليج ولكن ليس مقتصرًا عليها.
الحرب، في أقصى درجات عدم الإنسانية، هي انقطاع في سلسلة الإمداد. إنها تعطل التدفق الطبيعي للاقتصاد بطرق تستمر لسنوات. كأزمة في سلسلة الإمداد، تشترك الحرب في ميزات مشتركة مع الأوبئة وأزمات الديون، وإن كانت أكثر حدة. قد تكون هناك ميزات مشتركة، لكن منذ بداية الحرب، بدا الخليج مختلفًا. بدأت الأضواء الحمراء تومض على شاشات الرادار الاقتصادية بشكل شبه فوري، مشيرة إلى انقطاعات واسعة النطاق تبدو غير مرتبطة. لم تكن هناك تأخيرات وقليل من القواسم المشتركة بين العديد من الأزمات المحلية التي تتكشف. كان ذلك جديدًا.
نفدت البنزين في أستراليا الغربية. قال مايكل أوليري إن عددًا أقل من الطائرات ستطير في عدد أقل من المسارات بتكلفة أقل. نفدت الكهرباء في جزر المحيط الهادئ، التي كانت تعتمد على الديزل للإنتاج. أعلنت الفلبين حالة الطوارئ الوطنية. rushed اليابانيون للإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية (وهم على وشك القيام بذلك مرة أخرى). وكذلك فعلت الولايات المتحدة – لكنها جعلت براميل الاحتياطي باهظة الثمن لدرجة أن القليل (40%) من العرض تم استهلاكه. اكتشف الكوريون، الذين لديهم 26 سفينة عالقة في الخليج، أن احتياطياتها من النفط ستنفد في 26 يومًا.
وأسوأ من ذلك، تعتمد صناعة التكنولوجيا في كوريا الجنوبية على الهيليوم من قطر. تنتج قطر الآن 28-30% من إمدادات العالم، ارتفاعًا من 10-12% قبل عقد من الزمن. تحصل كوريا الجنوبية على ما يقرب من ثلثي إمداداتها من الهيليوم من الخليج. الهيليوم كمادة خام هو مدخل حاسم في تصنيع أشباه الموصلات، وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، وكابلات الألياف الضوئية. اعتقدت أنه من الغريب أن يُسمح لمصدر محفوف بالمخاطر بأن يصبح نقطة ضعف استراتيجية لصناعة حيوية كهذه بينما لم يكن أحد يراقب! ثم أصبح هذا هو موضوع بحثي الإضافي.
البحث في مؤشرات الهشاشة الاستراتيجية
كان مراقبة شاشة الرادار بينما بدأت الأضواء التحذيرية تومض دافعًا لي للتحقق مع الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك حول رأيهم في الأزمة. كانت الإجابة: ليس كثيرًا. بلغ مؤشر ضغط سلسلة التوريد العالمية للاحتياطي الفيدرالي في نيويورك (GSCPI) ذروته بأكثر من 4 انحرافات معيارية (SD) فوق متوسطه في يناير 2022 (عند غزو روسيا لأوكرانيا). اليوم، يقع المؤشر عند 0.68 SD فوق المتوسط! وهذا لا يتوافق مع سرد الأزمة العالمية على الإطلاق!
محبطًا، عدت إلى نبوءة ميشال أوليري القاتمة. بعد كل شيء، الناجحون ليسوا دائمًا أغبياء، بشرط أن يلتزموا بموضوع ما يجيدون القيام به. وجدت ما يلي: قبل 10 سنوات، كانت أوروبا (جغرافيًا) تنتج وتستهلك 1,250 ألف برميل يوميًا (kbpd) من الكيروسين. اليوم، لم تتغير طاقة التكرير. نمت الاستهلاك بنسبة 16%. والآن تستورد أوروبا 400 kbpd (27% من الاستهلاك الحديث) – بشكل رئيسي من الخليج (40% من الواردات) والولايات المتحدة (30%). لذا، سنواجه بالفعل نقصًا في الإمدادات بنسبة 11% على الأقل بمجرد نفاد المخزونات. ما لم يتم استعادة حركة المرور الطبيعية إلى الخليج في وقت قصير.
كانت هذه بمثابة جرس إنذار. ماذا لو أن الحاجة إلى تأمين سلاسل التوريد العالمية، التي كان من المفترض أن تكون واحدة من الدروس الرئيسية المستفادة من كوفيد، لم تُتعلم بعد كل شيء؟
للتحقق من عمومية مثل هذه المخالفات الاستراتيجية، كانت هناك حاجة إلى بعض الجداول البسيطة فقط. لكل من 15 دولة تمكنت من الحصول على معلومات عنها، وضعت أربعة تعريفات للضعف الاستراتيجي تجاه الواردات الحيوية من الطاقة من المناطق غير المستقرة. المعايير الأربعة هي:
المعيار 1: هل يمكنك تكرير نفطك الخام بنفسك، أم أنك تعتمد على منتجات النفط المكررة المستوردة؟ القياس: طاقة التكرير/استهلاك إجمالي النفط المكرر والمنتجات.
المعيار 2: هل يمكنك تزويد الشحن بالوقود أم يجب عليك استيراد وقود البونكر؟ القياس: استهلاك الوقود البحري أقل إنتاج الوقود البحري/استهلاك الوقود البحري.
المعيار 3: هل يمكنك إبقاء الطائرات تحلق باستخدام وقود الطائرات المكرر محليًا؟ القياس: واردات الكيروسين/استهلاك وقود الطائرات.
المعيار 4: هل تعتمد على مواد الخليج (النفط والغاز الطبيعي المسال) لإبقاء الأضواء مضاءة؟ القياس: عادة ما تُنشر البيانات من قبل المرافق ولكن في بعض الحالات تُستمد من: إجمالي إنتاج الكهرباء أقل الإنتاج من الفحم والطاقة المتجددة.
تم حساب المعايير الأربعة كنسب ضعف في واردات الطاقة لـ 15 دولة تتوفر بياناتها على مدار العقد الماضي (البرازيل، الصين، ألمانيا، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، هولندا، المملكة العربية السعودية، كوريا الجنوبية، سنغافورة، إسبانيا، تايلاند، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة والولايات المتحدة). بشكل عام، تُظهر نسب الضعف مدى استيراد استهلاك الطاقة من قبل قطاعات حيوية مختلفة من الاقتصاد. على الرغم من العيوب الاقتصادية في احتساب الجدول الموحد، تم أيضًا حساب متوسط جميع المعايير الأربعة. قبل أن نقيم ما تخبرنا به هذه القياسات عن الضعف الاستراتيجي في الطاقة، دعونا نلقي نظرة على اقتصاديات الاضطراب الذي يمكن أن تسببه.
منطق الاضطراب بسيط
I’m sorry, but it seems that the input section is incomplete or missing the text that needs to be translated. Could you please provide the full text for translation?
أولاً، لا تتدفق تقريباً أي كميات من النفط الخام أو المنتجات المكررة أو الغاز الطبيعي المسال من الخليج. في الواقع، إذا عادت التدفقات إلى طبيعتها غداً، فسيتطلب الأمر على الأقل 5 أشهر لاستعادة الإمدادات إلى 60% من مستويات الخليج الطبيعية. في هذه الأثناء، يجب تدمير الطلب (الذي يمكن اعتباره الناتج المحلي الإجمالي) لتحقيق توازن الأسواق. وهذه العملية بدأت للتو.
ثانياً، جعلت الحرب في الخليج جميع الدول تخزن النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال. كما أدت إلى نقص في الناقلات لنقل هذه المواد. وبالتالي، إذا كانت دولتك تعتمد على استيراد أي من هذه المنتجات، فأنت، بعبارة ملطفة، في ورطة.
ثالثاً، المرحلة الأولى من انقطاع الإمدادات هي أن أسعار المنتج المتأثر ترتفع توقعاً لنقصه. كما ترتفع أسعار أي شيء مصنوع من المنتج المتأثر. ولكن في هذه المرحلة من الأزمة، لا يزال المنتج موجوداً – إما لأن سلسلة الإمداد طويلة وأن الانقطاع يستغرق بعض الوقت للوصول إلى المستهلكين، أو لأن المخزونات من المنتج المتأثر يمكن سحبها.
ثم تأتي المرحلة الثانية – الأزمة – عندما لا يكون المنتج موجوداً بعد الآن ويتوقف إنتاج أي شيء يعتمد عليه بشكل مفاجئ.
بشكل عام، تدمر المرحلة الأولى الطلب من خلال التضخم. بينما تدمر الموجة الثانية العرض من خلال إيقافه ببساطة. كلاهما يشبه الأمواج الكبيرة التي تتداخل مع بعضها البعض وهي تتلاطم بالتتابع على شاطئ اقتصادنا.
بعبارة أخرى! يستغرق الأمر 30-40 يوماً لوصول ناقلة من الخليج إلى شنغهاي أو روتردام أو الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وهذا يعني أن آخر الناقلات وصلت في عطلة نهاية الأسبوع. فقط عندما تتوقف هذه الناقلات عن القدوم ندخل المرحلة الثانية من أزمة الانقطاع – المرحلة التي يتوقف فيها الإنتاج. هذه هي المرحلة الصعبة. هذه هي النقطة التي نقف فيها.
نتائج تحليلي البسيط (لا أقصد أي سخرية!) حول الضعف الاقتصادي تجاه هذا السيناريو هي بمثابة كشف كبير!
لقد زادت هشاشة استيراد الطاقة في 11 من أصل 13 دولة تم قياسها لكل من المعايير الأربعة المذكورة أعلاه خلال العقد الماضي.
فقط الصين والولايات المتحدة، وبالنتيجة، منتجو النفط في الخليج أنفسهم، قللوا من هشاشة استيراد الطاقة بشكل عام.
بالنسبة للدول الـ 11 التي زادت هشاشتها، كان متوسط الزيادة هو +17% في هشاشة استيراد الطاقة. زادت واردات الوقود الأحفوري السائل من حصتها في إجمالي استهلاك الطاقة بمقدار 18 نقطة مئوية.
لنجعل هذا أكثر وضوحاً، لنأخذ الكهرباء! زادت واردات النفط والغاز من حصتها في إجمالي استهلاك الطاقة بنسبة 7% خلال العقد الماضي لجميع الدول الـ 15 التي تم النظر فيها.
تحذير! تغطي هذه النتائج هشاشة النفط والغاز الطبيعي المسال. وهذا جوهري لاستقلالية اقتصادية استراتيجية. لا يحدث الكثير بدون الطاقة.
لكن الزيادة في الهشاشة لا تقتصر على الطاقة. تمثل صادرات الأسمدة غير العضوية من الخليج 15-22% من الاستخدام العالمي. مقارنةً بعقد مضى، فإن ذلك يمثل زيادة بنسبة 8% من إجمالي إمدادات الأسمدة غير العضوية. وفقاً لمعهد كيل، هناك 50 منتجاً تمثل فيها موردي الخليج 15% أو أكثر من الصادرات العالمية بقيمة 773 مليار دولار في التجارة السنوية. تُظهر تقييمات مرونة سلسلة الإمداد لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن قطاع الطاقة في وضع أفضل من الشحن بالجملة (حيث تعوض الانقسامات الجيوسياسية التحسينات في بنية التخزين) وسلاسل الإمداد للحاويات (حيث تعوض تنويع تصنيع المنتجات وتحسين رؤية سلسلة الإمداد الاعتماد على نقاط الاختناق غير المستقرة والسفن الحاويات الأكبر والأقل مرونة). وهذا قبل أن نأتي إلى هشاشة الشحن الجوي والتوزيع المرتبط بالسيبرانية.
كما أن تعرض هشاشة الشحن لا يقتصر على الخليج. يثير الخليج قضية نقاط الاختناق الأخرى، التي قد يضع الخليج سابقة لحرية الملاحة – أو عدمها. نقاط الاختناق مثل مضيق ملقا ومضيق تايوان أكبر 4-5 مرات من مضيق هرمز، من حيث نسبة التجارة البحرية، على الرغم من أنها ليست كثيفة الطاقة. ثم هناك قناة السويس/باب المندب، بنما، جبل طارق، البوسفور والمضايق الدنماركية التي تتساوى جميعها تقريباً في الحجم مع هرمز وهي أيضاً عرضة للحرب أو أعمال الحرب والإرهاب.
باختصار: كانت كوفيد تحذيراً بشأن انقطاع سلسلة الإمداد العالمية. على مستوى ماكرو، كان ينبغي أن ينهي ذلك إدارة الاقتصاد العالمي مثل مصنع “في الوقت المحدد”. لقد دعا إلى التضحية ببعض الكفاءة الاقتصادية من أجل مزيد من الأمن الاقتصادي. لم يتم القيام بالكثير، وما تم فعله تم تعويضه تقريباً بالكامل من خلال زيادة التجزئة الاقتصادية والجيوسياسية، وت weaponization للسياسة الاقتصادية والأدوات.
مما يؤدي إلى الاعتبارات التالية لصانعي السياسات:
زيادة الانقطاع و weaponization لمكونات الاقتصاد العالمي: ستصبح هذه أكثر فعالية وتدميراً ما لم يتم تأمين سلاسل الإمداد.
ستتوسع أدوات الانقطاع (على سبيل المثال، لتغطية نقاط الاختناق والمواد الخام الاستراتيجية).
سيمتد نطاق الانقطاع إلى ما هو أبعد من الشحن (على سبيل المثال، الشحن الجوي والسيطرة السيبرانية والأنشطة التجارية).
ستدير القوى المعادية الانقطاعات لاستقطاب الشعبويين إلى قضيتهم (على سبيل المثال، الاحتجاجات الشعبية الإيرلندية ضد الطاقة التي تهدد حكومة قائمة، مع وجود حضور كبير على وسائل التواصل الاجتماعي من مجموعات إيرلندية معادية للأجانب، ووسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية).
سيستخدم الشعبويون الانقطاعات لكسب السلطة أو الاحتفاظ بها ويبررون ذلك من خلال الترويج للمعلومات المضللة “تفسيراً” للانقطاع لصالحهم.
ستقع الدول التي تواجه مشاكل بسبب فشلها في حماية استقلالها الاستراتيجي بسهولة أكبر تحت حماية دول أفضل إدارة ولديها طموحات توسعية (على سبيل المثال، دول المحيط الهادئ الجنوبية والصين).
السرد الذي يعتبر الانقطاعات نتيجة لعيوب قاتلة في الديمقراطية وأنظمة السوق الحرة هو أداة قوية للقوى التي تعارض كلاهما.