صادرات نفت عربستان سعودی مدتهاست که به خط لوله شرق-غرب به عنوان یک گزینه احتیاطی در برابر اختلالات هرمز وابسته است، اما حملات پهپادی ۱۰ سپتامبر به ایستگاههای پمپاژ در ینبع محدودیتهای این انعطافپذیری را نمایان کرده است. با بسته شدن خط لوله، تولید به ۶.۲۴ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است که پایینترین سطح از سال ۱۹۹۰ به شمار میرود و نیروهای حوثی کنترل باب المندب را در دست دارند، ریاض با دشمنانی در سه جبهه مواجه است: ایران در شرق، شبهنظامیان حامی ایران در عراق در شمال و حوثیها در یمن در جنوب.
قیمتهای نفت بلافاصله پس از حملات به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه افزایش یافت، زیرا بازار کاهش چهار میلیون بشکه در روز نفت عربستان را در نظر گرفت، در حالی که آرامکو در تلاش است تا ایستگاه پمپاژ ۱۱ را تعمیر کرده و جریانهای جزئی را بازگرداند. این پادشاهی نسبت به اکثر تولیدکنندگان خلیج فارس گزینههای صادراتی بیشتری دارد، اما هر مسیر اکنون خطر امنیتی خاص خود را دارد. دستاوردهای حوثیها در المخا و جزیره پریم، حملات به نفتکشهای مرتبط با عربستان و نیاز به تغییر مسیر محمولهها از اطراف دماغه امید نیک زمان و هزینهای را اضافه میکند که بحران را تشدید میکند.
بنابراین صادرات نفت عربستان سعودی با آزمایشی مواجه است که نه از نظر ذخایر بلکه از نظر تابآوری زیرساختهاست و شهرت این پادشاهی به عنوان یک تأمینکننده قابل اعتماد به حفظ همزمان چندین مسیر ناقص بستگی دارد. آسیبپذیری عمیقتر ساختاری است: ظرفیت دور زدن که برای جلوگیری از یک گلوگاه ساخته شده، در معرض گلوگاه دیگری قرار گرفته است.
صادرات نفت عربستان سعودی با تهدید سهگانه مواجه است
عربستان سعودی پس از حملات پهپادی ۱۰ سپتامبر که به ایستگاههای پمپاژ در خط لوله شرق-غرب آسیب رساند، صادرات نفت و محصولات تصفیهشده از ینبع را متوقف کرد. قیمتهای نفت بلافاصله پس از حملات به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه افزایش یافت، زیرا بازار کاهش ۴ میلیون بشکه در روز نفت عربستان را در نظر گرفت. با آسیب دیدن هر دو مسیر صادراتی شرقی و غربی، عربستان سعودی در حال تمام شدن گزینهها برای رساندن نفت خود به بازار است.
حملات به خط لوله، که به گفته گزارشها توسط شبهنظامیان حامی ایران در عراق انجام شده، به سه ایستگاه پمپاژ در طول خط لوله نفت خام شرق-غرب با ظرفیت ۷ میلیون بشکه در روز به ترمینال دریای سرخ در ینبع آسیب گستردهای به یکی و آسیب جزئی به دو ایستگاه دیگر وارد کرد. این امر آرامکو را مجبور کرد تا جریانها از طریق خط لولهای که از زمان اختلال ترافیک ایران در تنگه هرمز، به عنوان خروجی اصلی نفت خام عربستان تبدیل شده بود، متوقف کند. نه دولت عربستان و نه آرامکو نگفتهاند که جریانها به ینبع چه زمانی از سر گرفته خواهد شد.
حملات به خط لوله جریانهای ینبع را متوقف کرد
برآوردهای صنعتی از یک راهاندازی جزئی قریبالوقوع تا پنج تا شش هفته برای تعمیرات کامل متغیر است. یک راهاندازی محدود به آرامکو اجازه میدهد تا برخی بارگیریها از موجودیها را از سر بگیرد، در حالی که یک قطع طولانیمدت مجبور به کاهش بیشتر تولید نفت خواهد کرد. کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحده، در تاریخ ۱۶ سپتامبر گفت که این خط لوله باید در عرض چند روز دوباره به کار بیفتد. قیمتهای نفت پس از اظهارات او و پیشنهادات سعودی برای عرضه نفت خام اضافی از طریق عمان، به طور تقریبی ۳ دلار در هر بشکه کاهش یافت و قیمت برنت در روز بعد نزدیک به ۱۰۵ دلار در هر بشکه معامله شد. ریاض هیچ جدول زمانی قابل مقایسهای ارائه نکرد. خبرگزاری رسمی سعودی از زمان گزارش در تاریخ ۱۱ سپتامبر که اعلام کرد خط لوله به عنوان یک اقدام احتیاطی پس از حملات بسته شده، هیچ بهروزرسانیای منتشر نکرده است.
آرامکو در گذشته تأسیسات آسیبدیده را سریعتر از حد انتظار تعمیر کرده است، که این امر با تجهیزات جایگزین تولید شده محلی حمایت شده است. همچنین ممکن است بتواند جریانهای جزئی را از سر بگیرد، اگرچه این احتمالاً چالشی خواهد بود زیرا بیش از یک ایستگاه پمپاژ تحت تأثیر قرار گرفته است.
تعمیر ایستگاههای پمپاژ آرامکو
عربستان سعودی با انعطافپذیری بیشتری در صادرات نسبت به اکثر تولیدکنندگان خلیج فارس وارد این درگیری شد. خط لوله شرق-غرب به عنوان یک گزینه برای دور زدن تنگه هرمز ساخته شد و آرامکو به سرعت پس از آغاز درگیری از آن استفاده کرد. صادرات نفت خام از ینبع از حدود ۷۵۰,۰۰۰ بشکه در روز به تقریباً ۴ میلیون بشکه در روز در عرض چند هفته افزایش یافت و این خط لوله به اصلیترین خروجی نفت خام سعودی در بیشتر دوران درگیری تبدیل شد. این خط لوله همچنین تنها انواع نفت خام سبک – عمدتاً عرب لایت – را در ظرفیت کامل حمل میکند، به این معنی که عرب مدیوم و عرب هوی نمیتوانند در حالی که تنگه هرمز مسدود است، صادر شوند.
تولید سعودی پیش از حملات اخیر به شدت کاهش یافته بود. این پادشاهی در ماه اوت تولید ۶.۲۴ میلیون بشکه در روز را به اوپک گزارش داد که پایینترین میزان از سال ۱۹۹۰ و بیش از ۴ میلیون بشکه در روز پایینتر از هدف ضمنی اوپک+ خود بود. گزارش “بازار نفت” آژانس بینالمللی انرژی در سپتامبر، عرضه سعودی را حتی پایینتر از ۵.۹۷ میلیون بشکه در روز برآورد کرد.
خروجی و صادرات در حال بهبود بود زیرا آرامکو به سایر تولیدکنندگان خلیج فارس پیوست تا از تانکرهای شاتل برای انتقال نفت از طریق تنگه هرمز برای انتقال کشتی به کشتی در خلیج عمان استفاده کند، به طوری که بیشتر کشتیها با خاموش کردن ترانسپوندرهای خود از شناسایی توسط ایران جلوگیری کردند. آرامکو صادرات نفت خام را از رأس تنوره در ۱۱ اوت از سر گرفت و تا کنون در سپتامبر به طور متوسط ۲.۳ میلیون بشکه در روز صادرات داشته است که حجمها به طور پیوسته در حال افزایش است.
تنگ شدن کنترل حوثیها بر باب المندب
عربستان سعودی اکنون خود را در برابر دشمنانی در سه جبهه میبیند: ایران در شرق، شبهنظامیان حامی ایران در عراق در شمال و حوثیها در یمن در جنوب. درگیری مجدد در یمن که ریاض را مجبور به مداخله با حملات هوایی به مواضع حوثیها کرده است، توانایی عربستان سعودی را برای مدیریت این تهدیدات متعدد تحت فشار قرار داده است.
کمپین حوثیها علیه حمل و نقل دریایی عربستان که از اواخر ژوئیه آغاز شده بود، آرامکو را مجبور کرده است تا صادرات را به سمت شمال از طریق کانال سوئز تغییر مسیر دهد تا از تنگه باریک باب المندب که سریعترین مسیر به بازارهای اصلی آن در آسیا است، اجتناب کند. طبق دادههای Kpler، حدود ۸۰٪ از صادرات نفت خام عربستان از ینبع از زمان آغاز درگیریها از این نقطه تنگ عبور کرده است.
اگرچه حمل و نقل دریایی عربستان هدف اصلی حوثیها است، سایر کشتیها نیز از باب المندب اجتناب کردهاند. عبور کشتیها از طریق تنگه در ۱۱ سپتامبر از ۳۰ به ۱۵ کاهش یافته است، طبق دادههای اولیه Kpler که توسط MEES ذکر شده است.
در سوی دیگر شبه جزیره عربستان، ایران به طور فزایندهای به تانکرهایی که سعی در عبور از تنگه هرمز دارند، با کمک نظامی ایالات متحده حمله میکند. یک نفتکش متعلق به اپراتور نفتکش دولتی عربستان، بحری، به نام سیدر، در آبهای خلیج در ۳۱ اوت مورد حمله قرار گرفت که در آن دو عضو خدمه کشته شدند. نفتکش بسیار بزرگ سنگال پروسپریتی یک روز قبل از آن پس از بارگیری در رأس تنوره، به سه موشک مورد هدف قرار گرفت که منجر به تخلیه خدمه آن شد.
موضع حوثیها در میدان تقویت شده است. این گروه بندر المخا را تصرف کرده و سپس ذباب و جزیره پرم را که در باریکترین نقطه تنگه باب المندب قرار دارد و تنگه را به دو کانال تقسیم میکند، به تصرف درآورده است. کنترل این مواضع به حوثیها این امکان را میدهد که حمل و نقلهای مرتبط با عربستان را از فاصلهای نزدیکتر زیر نظر داشته و متوقف کنند. مگر اینکه نیروهای مرتبط با دولت یمن که توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شدهاند، بتوانند ساحل و جزیره را دوباره تصرف کنند، تهدید برای صادرات عربستان از طریق باب المندب بعید است که کاهش یابد.
دور زدن پرهزینه در اطراف کیپ
با تهدید حوثیها در مسیر جنوبی دریای سرخ از اواسط تابستان، آرامکو شروع به منحرف کردن محمولهها به سمت شمال از طریق کانال سوئز و خط لوله سوئز-مدیترانه یا سُمِد کرده بود قبل از اینکه حملات به خط لوله آغاز شود. این مسیر برای ارسال محمولهها به خریداران اروپایی مناسب است، اما محمولههای مقصد آسیا باید سفر بسیار طولانیتری را دور کیپ امید خوب انجام دهند.
مدیر عامل آرامکو، امین ناصر، در یک تماس رسانهای در تاریخ ۴ اوت، اعداد مشخصی را در مورد هزینه منحرف کردن محمولهها ارائه داد. تغییر مسیر از باب المندب به مسیر شمالی دریای سرخ ۲۰ تا ۲۵ روز به سفر از ینبع به آسیا اضافه میکند و هزینه اضافی بیش از ۱۰ میلیون دلار برای یک نفتکش بسیار بزرگ به همراه دارد. برآوردهای قبلی برای دور زدن کامل دور کیپ، هزینه اضافی را بین ۲ میلیون تا ۲.۵ میلیون دلار برای هر سفر با حداکثر چهار هفته اضافه به زمان تحویل تخمین زده بودند.
نفتکشهای بسیار بزرگ نمیتوانند با بار کامل از کانال سوئز عبور کنند. نفت باید در عین سُخنه در دریای سرخ بهطور جزئی تخلیه شود، از طریق خط لوله ۲.۵ میلیون بشکه در روز سُمِد به سیدی کریر در مدیترانه پمپ شود و سپس دوباره به نفتکشهای مدیترانهای بارگیری شود. برخی نفتکشها با بارهای یک میلیون بشکه یا کمتر میتوانند بهطور مستقیم از کانال عبور کنند تا به خریداران تحویل دهند یا انتقال کشتی به کشتی در مدیترانه انجام دهند. این مسیر بیشتر جریان صادرات عربستان را بر روی یک کریدور باریک متمرکز میکند. حمله پهپادی ۲۹ ژوئیه به ترمینال گاز طبیعی مایع دمیتا در مصر نشان داد که حتی این مسیر نیز از دسترس نیروهای همسو با ایران خارج نیست.
خریداران اروپایی تا کنون بیشترین آسیب را از این اختلال متحمل شدهاند. عربستان برخی از محمولهها را لغو یا کاهش داده و اورلن لهستان از جمله پالایشگاههایی بود که مجبور به روی آوردن به محمولههای جایگزین شد، طبق گزارش پلاتس اویلگرام نیوز در تاریخ ۱۶ سپتامبر.
برآوردهای صنعتی ظرفیت ذخیرهسازی نفت خام در ینبوع را حدود ۳۵ میلیون بشکه تخمین میزند، اگرچه مخازن هنگام حمله به ایستگاههای پمپاژ پر نبودند و بنابراین نمیتوانند صادرات را برای بیش از چند روز بدون پر شدن مجدد حفظ کنند.
خاموشیهای پالایشگاه فشار بر بازار محصولات را افزایش میدهد
این خط لوله همچنین نفت خام را به پالایشگاههای دریای سرخ عربستان سعودی تأمین میکند. ینبوع و رابغ هنوز ظرفیت پالایش ترکیبی حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز دارند. پالایشگاه جازان با ظرفیت ۴۰۰,۰۰۰ بشکه در روز از اواخر تیرماه به دلیل حمله حوثیها از کار افتاده است. یک خاموشی طولانیمدت خط لوله میتواند منجر به کاهش تولید در ینبوع و رابغ شود و در عین حال تأمین سوخت مورد نیاز برای تأسیسات آب شیرینکن و نیروگاهها در سواحل غربی را که به این سوخت وابستهاند، مختل کند. بسیاری از این تأسیسات هنوز به سوختهای مایع وابستهاند زیرا زیرساختهای گاز به این منطقه نرسیده است. عربستان سعودی میتواند سوخت وارد کند، اما یک اختلال طولانیمدت توزیع سوخت را در زمانی که حمل و نقل منطقهای در حال حاضر تحت فشار است، پیچیدهتر میکند.
ناصر همچنین هشدار داد که این اختلال نقاط ضعف سیستم پالایش جهانی را نمایان کرده است. حاشیههای بالا نشان میدهد که بازار محصولات همچنان تحت فشار است در حالی که پالایشگاهها نزدیک به حداکثر ظرفیت خود در حال فعالیت هستند و در صورت بروز خاموشی غیرمنتظره در یک واحد بزرگ دیگر، حاشیههای کمی برای جبران وجود دارد.
خاموشی خط لوله در حالی رخ میدهد که بازار جهانی نفت در حال جذب یک کاهش غیرمعمول بزرگ در هر دو عرضه و تقاضا است. آژانس بینالمللی انرژی انتظار دارد که تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ به میزان ۲.۵ میلیون بشکه در روز کاهش یابد، اما این برای عربستان سعودی حفاظت چندانی به همراه ندارد. بخش عمدهای از این کاهش در محصولات میانی و خوراکهای پتروشیمی، به ویژه در آسیا متمرکز شده است و بخشی از آن نتیجه اختلال است نه نشانهای از بازار با تأمین راحت.
عرضه حتی سریعتر در حال کاهش است. آژانس بینالمللی انرژی پیشبینی کرده است که تولید جهانی در سال جاری به میزان ۵.۷ میلیون بشکه در روز کاهش یابد و بهبودی کامل در تولید خلیج فارس را به سال ۲۰۲۷ موکول کرده است. موجودیهای مشاهده شده طبق گزارش آژانس بینالمللی انرژی از فوریه تا اوت به میزان ۵۰۷ میلیون بشکه کاهش یافته است.
افزایش قیمت محصولات نفتی پالایششده بهطور چشمگیری بهدلیل کاهش صادرات از خاورمیانه بوده است. حاشیههای پالایش در حوضه آتلانتیک به سطوح بیسابقهای رسیدند، زیرا عرضه دیزل کاهش یافت. حملات اوکراین به پالایشگاههای روسی و از دست دادن صادرات از خلیج باعث افزایش قیمت دیزل به سطوح بیسابقه شده است. خسارات بیشتر از پالایشگاههای دریای سرخ عربستان سعودی فشار را تشدید خواهد کرد حتی اگر تقاضا کاهش یابد.
در تاریخ 9 و 10 سپتامبر، حوثیها به پالایشگاه 400,000 بشکه در روز جازان شرکت آرامکو، انبارهای سوخت در نجران و ابها و پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشیط در جنوب عربستان سعودی حمله کردند. بیش از 70 نفر در این حملات زخمی شدند و حداقل سه مخزن ذخیره در جازان آسیب دید. این پالایشگاه پیش از این به دلیل حمله حوثیها به مخازن ذخیره در این تأسیسات در تاریخ 25 ژوئیه، از کار افتاده بود.
صادرات نفت عربستان به دنبال مسیرهای جدید
مسئله عمیقتر برای عربستان سعودی دیگر به میزان ظرفیت دور زدن آن مربوط نمیشود. خط لوله شرق-غرب وابستگی به تنگه هرمز را کاهش داد اما خطرات را به دریای سرخ منتقل کرد، جایی که حوثیها قبلاً توانایی خود را در مختل کردن حمل و نقل نشان دادهاند. بارگیریهای خلیج فارس و انتقال کشتی به کشتی از طریق تنگه هرمز مسیر دیگری را فراهم میکند اما با هزینه بالاتر و در معرض ادامه مداخله ایرانی قرار دارد، که طبق دادههای Kpler، تعداد کشتیهایی که میتوانند در هر روز از این مسیر عبور کنند را به کمتر از 20 کاهش داده است.
با افزایش صادرات نفت از طریق تنگه هرمز، مجموع صادرات نفت از خاورمیانه در حال افزایش است. MEES در تاریخ 18 سپتامبر گزارش داد که صادرات در نیمه اول سپتامبر به طور متوسط حدود 16.2 میلیون بشکه در روز بوده است، حتی پس از اینکه خط لوله شرق-غرب از کار افتاد، در مقایسه با 12.8 میلیون بشکه در روز در ماه اوت. اگر این روند در باقیمانده ماه ادامه یابد، این بالاترین سطح از زمان آغاز درگیری خواهد بود.
MEES همچنین به تصاویری از ماهواره اشاره کرد که به نظر میرسد نشاندهنده کارهای تعمیراتی گسترده در ایستگاه پمپاژ 11، آسیبدیدهترین بخش خط لوله شرق-غرب باشد. این گزارش به نقل از منابعی اعلام کرد که آرامکو قصد دارد جریانها را با نرخهای کاهش یافته بازگرداند.
اما آرامکو هنوز به دنبال مسیرهای صادراتی دیگر است. ناصر به تحلیلگران گفت که آرامکو به طور فعال در حال بررسی راههایی برای افزایش گزینههای صادراتی فراتر از مسیرهای فعلی خود است. دو گزینه بلندمدت مورد بحث قرار گرفته است. یکی بازسازی خط لوله 500,000 بشکه در روز ترانسعربی، یا Tapline، به ترمینال زهرانی لبنان در جنوب صیدا است که گفته میشود کویت نیز به آن علاقهمند است. گزینه دیگر یک خط لوله جدید از طریق ربع خالی به عمان است که حداقل 600 مایل طول دارد و راس مارکاز یا دقم به عنوان مقاصد احتمالی در نظر گرفته شدهاند. هر دو با موانع سیاسی یا لجستیکی قابل توجهی مواجه هستند و سالها طول میکشد تا توسعه یابند. هیچکدام راهحلی در کوتاهمدت نیستند.
بحری شروع به تغییر نام و پرچمگذاری برخی از نفتکشهای بسیار بزرگ خود که در سواحل فجیره لنگر انداختهاند، کرده است، بهنظر میرسد که این اقدام بهمنظور پنهان کردن بخشی از ارتباطات سعودی آنها باشد. دادههای S&P Global’s Commodities at Sea نشان میدهد که سه نفتکش تحتعملیات سعودی در تاریخ ۱۵ سپتامبر از طریق تنگه هرمز وارد خلیج فارس شدهاند و حداقل هشت نفتکش مرتبط با سعودی در ۱۰ روز قبل از آن عبور کردهاند. سیستم شاتل میتواند برخی از تحویلها به مشتریان آسیایی را حفظ کند اما به کشتیهای بیشتری نیاز دارد، زمان و هزینههای بیمه را افزایش میدهد و نمیتواند بهطور کامل حجمهای خط لوله شرق-غرب را جایگزین کند.
عربستان سعودی نسبت به اکثر تولیدکنندگان خلیج فارس انعطافپذیری بیشتری در صادرات دارد. اما هر مسیر اکنون با ریسک امنیتی متفاوتی همراه است و حملات ۱۰ سپتامبر نشان داده است که این انعطافپذیری چقدر سریع میتواند کاهش یابد. توانایی پادشاهی برای حفظ شهرت خود بهعنوان یک تأمینکننده قابلاعتماد در ماههای آینده بستگی به این دارد که چقدر سریع میتواند داراییهای آسیبدیده را تعمیر کند و چندین مسیر ناقص را بهطور همزمان فعال نگه دارد.