يتوقع الكرملين أن يحقق أرباحًا من ارتفاع أسعار الأسمدة، بالإضافة إلى الانتقام من انهيار صفقة الحبوب لعام 2023.
على الرغم من التصريحات المتكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن النصر في إيران قريب، لا توجد نهاية في الأفق للاشتباكات في الخليج الفارسي. على العكس من ذلك، يتم تنفيذ أساليب جديدة لتقليل حركة المرور عبر مضيق هرمز تدريجيًا. بدأ الحرس الثوري الإسلامي في إصدار تصاريح عبور مدفوعة للسفن غير المتحالفة مع الولايات المتحدة أو إسرائيل، وتريد عدد متزايد من الدول مناقشة “العبور الآمن لسفنها”.
تتضح عواقب تقييد العبور على سوق النفط بالفعل ومعروفة جيدًا. لكن لا يتم إيلاء نفس القدر من الاهتمام لتأثير ذلك على سوق الأسمدة العالمية. ستكون التغيرات هناك أكثر تدريجية، لكنها لا رجعة فيها. ستستغرق أسعار الغذاء من ستة إلى تسعة أشهر للتفاعل مع صدمة العرض في سوق الأسمدة الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز. في هذه الأثناء، قد تستفيد روسيا من فوائد أكثر ديمومة من مجرد ملء جيوبها بالدولارات النفطية.
يعد مضيق هرمز أهم طريق عبور ليس فقط للنفط ولكن أيضًا للأسمدة. تمثل دول الخليج الفارسي حوالي 46 في المئة من عبور اليوريا البحرية العالمية وحوالي 30 في المئة من عبور الأمونيا. هذه المركبات النيتروجينية ضرورية للزراعة الفعالة تقريبًا لكل محصول غذائي. ومع ذلك، فإن شحنها من الخليج الفارسي معطل تقريبًا بالكامل.
لقد أدت الاضطرابات في حركة النقل البحري عبر المضيق بالفعل إلى ارتفاع حاد في أسعار الأسمدة النيتروجينية والفوسفورية. وفقًا لـ Platts، اعتبارًا من 19 مارس، ارتفع سعر اليوريا الحبيبية في الشرق الأوسط إلى 604-710 دولارات للطن، ارتفاعًا من 436-494 دولارًا قبل بدء الحرب. كانت أسعار اليوريا الحبيبية في جنوب شرق آسيا عند 750 دولارًا للطن في 19 مارس، ارتفاعًا من 490-498 دولارًا في أواخر فبراير. بينما لا تزال هذه الأسعار أقل من المستويات القياسية لعام 2022، إلا أنها تستمر في الارتفاع.
علاوة على ذلك، على عكس النفط، لا توجد احتياطيات استراتيجية من اليوريا، ولا خطوط أنابيب بديلة للأمونيا، ولا برامج مرافقة عسكرية. أنشأت المملكة العربية السعودية بنية تحتية لتصدير النفط متجاوزة مضيق هرمز، لكن لا توجد حلول مماثلة للأسمدة.
يتم قياس الفجوة بين اضطرابات إمدادات الأسمدة وارتفاع أسعار الغذاء بالمواسم بدلاً من الأيام. قد يستخدم المزارع الذي لا يمكنه الوصول إلى اليوريا في بداية موسم الزراعة كمية أقل من الأسمدة، أو يتحول إلى محصول مختلف، أو يتخلى عن الزراعة تمامًا. تؤثر هذه القرارات على الحصاد بعد ثلاثة إلى ستة أشهر، وتستغرق وقتًا أطول لتؤثر على أسعار السوبرماركت. اليوم نحن في بداية هذه الدورة.
تقدر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد قد يرتفع بمقدار 45 مليونًا إلى رقم قياسي يبلغ 363 مليونًا إذا لم تنته الحرب في إيران بحلول منتصف عام 2026، وظلت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.
التوزيع الجغرافي لهذه الزيادة متوقع وله دلالات سياسية: 17.7 مليون شخص إضافي في شرق وجنوب إفريقيا، و10.4 مليون في غرب ووسط إفريقيا، و9.1 مليون في آسيا. سيكون الكثيرون في هذه المناطق سعداء بشراء ليس فقط الأسمدة الروسية، ولكن أيضًا السرد الذي يقدمه الكرملين بأن موسكو هي أفضل ضامن للأمن الغذائي للجنوب العالمي.
تكررت ديناميكيات مماثلة في عام 2022، عندما كانت الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا قد أثر أيضًا بشدة على سوق الأسمدة. ومع ذلك، في ذلك الوقت، أدت الاضطرابات في الشحن عبر البحر الأسود إلى ارتفاع أسعار الحبوب، مما عوض جزئيًا عن ارتفاع تكلفة الأسمدة للمزارعين.
اليوم، ترتفع أسعار الحبوب قليلاً فقط، لأن إيران ليست منتجًا زراعيًا رئيسيًا. وبالتالي، فإن النفقات المرتفعة للمزارعين في بداية موسم الزراعة لا تعوضها قيم المحاصيل المرتفعة، وستظهر العواقب على سوق الغذاء لاحقًا وتستمر لفترة أطول.
كما هو الحال في سوق النفط، تعتبر روسيا واحدة من المستفيدين الرئيسيين من الاضطرابات في سوق الأسمدة. تمثل روسيا حوالي 23 في المئة من صادرات الأمونيا العالمية، و14 في المئة من صادرات اليوريا العالمية، و—مع بيلاروسيا—40 في المئة من صادرات البوتاس العالمية. علاوة على ذلك، فإن بنيتها التحتية للتصدير مستقلة تمامًا عن مضيق هرمز. لا تحتاج موسكو إلى وقف إطلاق النار، أو مرافقة عسكرية، أو اختراق دبلوماسي لزيادة شحناتها. كل ما تحتاجه هو الطلبات، وهي تتلقى المزيد والمزيد منها.
المستوردون في نيجيريا وغانا يقومون بالفعل بشراء الأسمدة الروسية مسبقًا للربع الثالث من عام 2026. هذه استجابة منطقية في السوق لاختفاء الإمدادات المنافسة، ومتى ما تم تأسيس هذه الروابط، ستتصلب لتصبح اعتمادًا قد يستمر حتى بعد أي وقف لإطلاق النار.
لقد استخدمت موسكو هذه التكتيك بالفعل. في 2022-2023، استخدم الكرملين مبادرة حبوب البحر الأسود كوسيلة ضغط دبلوماسي في أفريقيا والشرق الأوسط، ضاغطًا على دول المستوردين للحصول على مواقف أكثر ودية وأصوات متطابقة في الأمم المتحدة كشرط غير رسمي لاستئناف الشحنات.
تعتبر الأسمدة أكثر ملاءمة كوسيلة ضغط. فهي تتلقى اهتمامًا إعلاميًا أقل في الغرب مقارنة بالقمح، وهي أكثر أهمية للقطاع الزراعي. لا يفكر البيروقراطيون المسؤولون عن شراء الأسمدة في إثيوبيا وبنغلاديش في النزاع الأوكراني عندما يحتاجون إلى اليوريا قبل وصول موسم الأمطار. يتصلون بالكرملين، والكرملين يجيب.
تدرك موسكو تمامًا هذه الفرص الجديدة. في مقابلة بتاريخ 18 مارس مع كوميرسانت، قال مساعد الرئيس نيكولاي باتروشيف إن الحرب الأمريكية مع إيران ليست أزمة مؤقتة، بل إعادة هيكلة هيكلية يجب استغلالها. وفقًا لباتروشيف، فإن العملية الأمريكية-الإسرائيلية هي “محفز لإعادة توزيع سوق الطاقة العالمي وتعطيل اللوجستيات البحرية” ولها “عواقب إنسانية واقتصادية غير متوقعة”.
لم يذكر باتروشيف أوكرانيا في المقابلة. ومع ذلك، اقترح تقديم قوافل بحرية لحماية السفن التجارية. في أغسطس 2024، تم تعيين باتروشيف رئيسًا لمجلس البحرية الروسية الذي تم إنشاؤه حديثًا. في الوقت نفسه، ابنه ديمتري باتروشيف هو نائب رئيس الوزراء للزراعة وإنتاج الأسمدة.
تؤدي إغلاق مضيق هرمز إلى سلسلة من ردود الفعل المتتالية المكونة من ثلاث صدمات متتالية في القطاع الزراعي. الأولى—زيادة في أسعار الأسمدة—تجري بالفعل. حتى المزارعين في الدول المتقدمة يشعرون بها، وإن كان ذلك بشكل أقل حدة بسبب المخزونات الحالية والوصول إلى التمويل.
الثانية—انخفاض غلة المحاصيل نتيجة لارتفاع أسعار الأسمدة—ستظهر في الخريف. سيكون تأثيرها غير متساوٍ: سيجد المنتجون الزراعيون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أنه من الأسهل تنويع مورديهم مقارنةً بالعديد من دول أفريقيا وآسيا.
الثالثة—ارتفاع أسعار الغذاء—ستتبع في عام 2027. الغذاء هو سلعة ذات مرونة سعرية منخفضة جدًا في الطلب، خصوصًا في الدول الفقيرة. تُترجم صدمة العرض تقريبًا بالكامل إلى ارتفاع الأسعار بدلاً من انخفاض الاستهلاك، وانخفاض الاستهلاك بحد ذاته كارثة: في الدول الفقيرة، يعني انخفاض الاستهلاك مجاعة وليس مجرد تغييرات في تركيبة سلة المستهلك.
بالنسبة لروسيا، كل واحدة من هذه الصدمات الثلاث مهمة بطريقتها الخاصة. فرضت موسكو حصص تصدير على الأسمدة في عام 2025 من أجل استقرار السوق المحلية. إن زيادة سريعة في الصادرات ستتطلب قرارات حكومية متطابقة وقد تواجه قيودًا في البنية التحتية في الموانئ.
تاريخياً، كانت روسيا أكبر مصدر للأمونيا اللامائية في العالم؛ ومع ذلك، فإن خط أنابيب الأمونيا توغلياتي – أوديسا لا يعمل حالياً بسبب الحرب في أوكرانيا. كان من المفترض أن يحل ميناء جديد في شبه جزيرة تامان هذه المشكلة جزئياً، لكن التفاصيل حول طاقته الكاملة لا تزال غير واضحة. ومع ذلك، فقد أعلنت الكرملين بالفعل أن “روسيا واحدة من الدول القليلة التي يمكن أن تضمن تزايد إمدادات السوق.”
على المدى الطويل، ستستفيد الكرملين من المكاسب الجيوسياسية الناتجة عن الاضطرابات في الخليج الفارسي وليس فقط من الفوائد المالية. من المحتمل أن تكون هناك إيرادات نفطية إضافية، ولكن قد تنفد. في الوقت نفسه، فإن ارتفاع الأسعار على الأسمدة والغذاء هو انتصار من نوع مختلف. لن تحقق روسيا أرباحاً فقط من ارتفاع الأسعار؛ بل سيكون لديها الفرصة لتحويل قوتها السوقية إلى نفوذ سياسي واكتساب نفوذ على الدول التي تعتبر حيادها ضرورياً للغرب.
من المحتمل أن تنتهي الحرب في إيران قبل أن يرى معظم الناس ارتباطها بارتفاع أسعار الغذاء في عام 2027. بحلول ذلك الوقت، ستكون روسيا قادرة على وضع نفسها كمورد لا غنى عنه أنقذ العالم من المجاعة. لم تزرع الكرملين هذه الحصاد، لكنها على الأرجح ستجني ثماره.